Välj en sida

Dynamics 365 onpremise och ClickDimensions – vänta vänta vänta med att uppdatera!

I förra veckan gjorde vi en efterlängtad uppgradering av vårt CRM till Dynamics 365! Underbart att äntligen få arbeta i den senaste versionen och upptäcka all härlig ny funktionalitet!

…I ungefär en dag, tills jag upptäckte att det inte gick att göra några utskick i ClickDimension längre! Ve och fasa och katastrof! Snabbt snabbt skickade jag iväg ett supportärende till ClickDimensions och otaliga timmar senare konstaterades att ClickDimensions i kombination med den senaste versionen av Microsoft Dynamics 365 faktiskt inte fungerar längre, och inte kommer att fungera förrän nästa release av Clickdimensions som kommer i slutet av februari! Det enda sättet att återställa ClickDimensions är att rulla tillbaka CRM till versionen innan. Tyvärr har inte ClickDimensions själva gått ut med denna information tydligt så jag vill därför utfärda en varning till alla som tänkt ligga i framkant och uppdatera sin on-premise CRM till den senaste versionen, och har ClickDimensions installerat, VÄNTA, ingenting kommer att fungera!!

Felmeddenande

Rekommendationsfält ny funktion i affärsregler i Dynamics 365

Jag har precis blivit kär i en ny funktion som kom med Dynamics 365 för oss som arbetar som systemadministratörer eller konsulter inom CRM. Det är ett litet finurligt sätt att lägga till en liten informationstext på ett fält med hjälp av en Business Rule eller Affärsregel som vi säger på svenska. Istället för javascript. Sjukt bra för oss som inte programmerar professionellt.

Hela gränssnittet för affärsregler i sig är helt förändrat men principen att använda villkor och händelser är såklart densamma. Det som också tillkommit är förutom drag-and-drop funktionerna, att man får en sammanfattning av själva if-satsen och även en överblicksruta längt ner till vänster. En liten kamera för skärmdumpar finns också vilket jag tycker är högst oklart vad den ska vara bra för. Kanske om man vill dela med sig av något man gjort, vad vet jag.

Rekommendationsfunktionen då, gör att man kan, baserat på ett villkor (om man vill) få en liten blå ring med ett ”I” i som symbol för att användaren ska veta att här finns information att hämta.

När användaren klickar på ikonen visas en liten pop-up med en rekommendationstext där man kan rekommendera användaren att ange ett visst värde. Man kan du välja att ange just det rekommenderade värdet eller klicka på dismiss och välja ett eget.

Jag har i detta exempel skapat en Event-entitet där jag vill att användaren ska ange ett Huvudevent för att eventen ska rangordnad, t.ex. som en serie Event på samma Tema.

När användaren angett ett värde i fältet kan man sedan välja en ny handling. Jag valde i detta exempel att låsa fältet så att det inte går att ändra. Man kan alltså utöka och välja fler aktions i följd. Ser fram emot allt jag kommer att kunna göra med detta och ser en extremt stor potential i att kunna vägleda användaren.

Testa du också och berätta i kommentarsfältet vad du använd funktionen till, jag lovar att du kommer att bli lika exalterad som jag!

 

 

Leads, affärsmöjligheter, konton och kontakter – vi reder ut begreppet ”Lead”

Låt oss börja från grunden – med Leads:

Som CRM-konsult får man förr eller senare frågan:
– vad ska det där som kallas ”Leads” i Microsoft Dynamics CRM vara bra till och när och varför ska vi använda det? Många har hört begreppet och att andra bolag arbetar med Leads och vill därför veta mer. Ibland tycker man också att det är svårt att avgöra skillnaden mellan och blandar ihop begreppen affärsmöjlighet, konto eller kontakt och ett Lead som alla är begrepp inom kategorin ”entiteter” som teknisk term i CRM. Många tvistar också om i fall att det ska finnas en korrelation mellan Lead och Konto, eller Lead och Kontakt.

Microsoft själva definierar ett Lead ungefär så här (fritt översatt från Microsofts hemsida):

”Ett Lead representerar en individ som kännetecknas som någon som är intresserad av att få specifik information om de produkter eller tjänster som erbjuds av företaget. Den specifika informationen ges till Leadet av en säljare via e-post eller andra kommunikationsaktiviteter som finns i Microsoft Dynamics CRM. Ett Lead används för att hålla reda på kontakter eller konton som är potentiella kunder, men som ännu inte har kvalificerat sig som detta.”

Som synes finns det alltså inget rätt eller fel i att sammankoppla ett Lead med en kontakt respektive ett konto, nyckelordet i Microsofts förklaring av begreppet är istället ”kvalificera”. Det är också där skillnaden mellan de olika entiteterna kontakt, konto, Lead och affärsmöjlighet ligger. Att kvalificera är ett verb och alltså något man gör och i detta fall med någon/t. I CRM kan man systemmässigt per default kvalificera ett Lead eller för den delen en affärsmöjlighet. Skillnaden mellan att kvalificera ett Lead mot att kvalificera en affärsmöjlighet är att vid kvalificeringen av ett Lead, ingår också att identifiera en kontakt eller konto och samtidigt föra ledet upp i kvalifikationsnivå till att bli en affärsmöjlighet. Ofta innebär detta också att man ser affären som mer etablerad och att man kan identifiera en potentiell intäkt i horisonten. Det betyder alltså att man kan föra ledet eller affärsmöjligheten vidare i en förbestämd process. Den processen bestämmer man internt i bolaget och den brukar vara indelad i olika faser med som innehåller kritiska steg eller checkpunkter som ska uppnås i respektive fas företrädesvis av de som ansvarar för affären och därigenom äger Leadet eller affärsmöjligheten i CRM.

Det som är fantastiskt med just detta CRM-system är att vi som använder systemet kan ange dessa steg själva (med lite anpassning). Man kan alltså få ett helt unikt anpassat system för sitt bolag byggt på en standardplattform.

Syftet med att kvalificera är olika på varje bolag men oftast har man som målsättning att ro iland en affär och tjäna pegar på den produkt eller tjänst man erbjuder kunden. Då man uppnår detta avslutar man affären eller stänger den på CRM-språk.

Blev det lite klarare nu? Hur ser er kvalificeringsprocess ut i ditt bolag och hur arbetar ni med Leads?

Läs mina nästkommande inlägg där vi fortsätter tala om begreppen, hur de används som standard i Microsoft Dynamics CRM och hur ni kan anpassa dem till er organisation.

Uppdatera ClickDimensions

Du har installerat ClickDimensions och ska nu uppgradera ditt CRM och är orolig för vad som ska hända med alla tillägg? Så här gör du för att lyckas med uppgraderingen så att du inte påverkar användandet av CRM.

f

1. Kontrollera ClickDimensions Inställningarna

Kontrollera vem som var Deployment Manager, dvs vilket konto som användes för att installera ClickDimensions. Vilket konto som användes hittar du under ClickDimensions inställningar (ClickDimensions Settings) i ditt CRM. Vilket lösenord som gäller vet förhoppningsvis bara den som använder kontot. Detta kan vara bra att spara ifall att något händer under processen.

w

2. Be din Partner informera CD

Be din ClickDimensions Partner kontakta ClickDimensions och ange vilket datum, organisation och version detta gäller.

3. Uppdatera/uppgradera CRM

Uppdatera ditt CRM-system.

4. Lyft ut entiteter

Skapa en lösning i CRM och lägg in entitieterna konto, kontakt, lead och marknadslistor med tillhörande komponenter och exportera den. Det här är bara nödvändligt om du har gjort konfigureringar i någon av entiteterna. ClickDimensions uppdateringen kommer nämligen att skriva över dessa.

w

5. Erhåll ny CD lösning

Be din Partner kontakt ClickDimensions eller ladda ner en ny version själv. Denna hittar du under ClickDimensions Settings/Auto Update

clickdimensions_update

 

 

6. Installera på nytt

Importera först ClickDimensionslösningen och sedan alla entiteter med hjälp av samma konto som i steg nr 1. Viktigt är att sedan gå tillbaka till ClickDimensions Settings och klicka på Metadata för att publicera alla ändringar.

l

7. Uppdatera inloggningsuppgifter

När ni är klara kan ni behöva lägga in lösenordet under ClickDimensions inställningar (ClickDimensions Settings) i ditt CRM igen. Det gäller framförallt om ni bytt domän men om något inte fungerar så kan detta vara ett bra tips att testa.

N

8. Kontrollera att allt funkar

Kontrollera att allt fungerar. Om inte, kontakta din Partner eller ClickDimensions igen.

Svårare än så det inte. Om du har några frågor om detta får du gärna kommentera nedan.

Kom igång med nyhetsbrev

Vill du komma igång med digital marknadsföring men lever i ett totalt kaos och tycker dig aldrig finna tid att planera? Har du heller inte råd att hyra in resurser för att ta hand om din marknadsföring? Här kommer 6 enkla handgripliga tips för att få rätt tänk och för att komma till skott med att skapa och skicka nyhetsbrev på ett proffsigt och genomtänkt sätt!

1. Vem ska du kommunicera med och varför?

Byer personas-begreppet används flitigt inom content marketing och är ett enkelt sätt att kartlägga och förstå de personer som din verksamhet kan lösa problem åt. Det är de personerna som du vinner lönsamhet i att hjälpa. Nyhetsbrev skickas oftas till en personlig mailadress och därför är det extra viktigt att tänka igenom hur du riktar kommunikationen så att den blir relevant för mottagaren. Börja därför med att identifiera din/dina byer personas och klargör din målsättning (för dig själv) med att marknadsföra dig emot dessa.

Ett bra sätt  är att fundera över mottagarens egenskaper som t.ex.

  • Ålder, kön, inkomst, samhällsklass, intressen.
  • Funktion på arbetsplatsen.
  • Vilket språk och vilka uttryck andvänder målgruppen.
  • Din personas personliga och karriärsmässiga mål och utmaningar.
  • Vad blir din persona befordrad för?
  • Hur kan du lösa din personas problem?
  • Vad är din personas största oro?

2. Sätt upp SMARTa mål!

Skriv ner vad du tror du kan vinna på att vända dig till dessa mottagare. Gör målen specifika, mätbara, möjliga att uppnå, relevanta och tidsbundna i så stor utsträckning som möjligt.

3. "Timing is everything"

Köpresan

På vilken plats befinner sig dina läsare?

Fundera på vilka behov hos dessa kunder som du egentligen kan uppfylla och i vilken fas de befinner sig i. Vi människor är behovsstyrda och triggas av det som uppfyller vår längtan. Låt innehållet i dina brev matcha var kunden är i sin köpresa. Ska nyhetsbrevet skickas till befintliga kunder eller potentiella kunder (sk leads)? Det är stor skillnad på vad som ska kommuniceras NÄR, vid vilken plats i kundens köpresa utskicken görs i.

4. Gör en plan

När du kommit fram till vad dina byer personas nog egentligen vill ha eller behöver så utgå från det och gör en lista på alla tänkbara aktiviteter som du tror att de kan vara intresserade av. Det kan t.ex vara en sammanställning över alla aktiviteter i Sverige inom ett visst intresseområde, personlig service, utbildningar, lansering av nya produkter, fester, temakvällar, bloggposter eller resor kan vara exempel på vad som finns med på listan. Vad vill du kommunicera under året, vilka event och kurser kommer du kunna erbjuda? Brainstorma och dokumentera!

5. Boka!

Boka in i kalendern. När passar det att göra vad? Använd en årskalender och kartlägg först vilka yttre faktorer som påverkar årsplaneringen för era kunder. När är det hög-lågsäsong för dina kunder, hur ligger helgdagarna under året och hur påverkar det era kunders mottaglighet? Stryk de dagar som inte passar att marknadsföra på och markera guldlägen. Lägg sedan in de aktiviteterna som ni kan schemalägga från föregående steg.

6. Verktyg och resurser

Se nu över vilka verktyg och resurser du har tillgång till. Det finns många verktyg för att skicka ut nyhetsbrev. En del är helt gratis och andra mer genomtänkta med kringliggande funktioner för uppföljning och statistik som väver samman besök på din  hemsida med utskicken och sparar allt i ett CRM system.

Boka in dina resurser för att genomföra utskicken i tid. Det är lättare att stuva om i planeringen än att börja om från början så var realistisk och underskatta inte behovet att avsätta tid för att praktiskt genomföra detta.

Många företag kombinerar sin traditionella marknadsplan med en digital taktik för sociala medier vilket jag starkt rekommenderar att du inför som nästa steg. Lycka till!